Potencial de consumo do segmento cama, mesa e banho, utensílios domésticos e decoração no Brasil é de aproximadamente R$ 15,7 bilhões.
A Lojas Renner divulgou nesta segunda-feira, 4, fato relevante no qual informa que sua subsidiária Renner Empreendimentos assinou contrato particular de compra e venda de quotas com o objetivo de adquirir, por R$ 165 milhões, 100% da Maxmix Comercial, empresa que atua no comércio varejista de utilidades domésticas, artigos de cama, mesa e banho e decoração, sob a marca Camicado Houseware.
A MaxMix opera 27 lojas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. Segundo a empresa, a aquisição da Camicado Houseware será uma nova plataforma e crescimento para a Lojas Renner, sendo que o segmento de casa & decoração, em que ela atua, complementará o pacote de produtos e serviços oferecidos pela Renner. "Além disso, o negócio representa mais um passo importante na consolidação dos negócios da companhia, estando alinhada à sua estratégia de crescimento e de criação de valor para os acionistas."
Segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o potencial de consumo do segmento cama, mesa e banho, utensílios domésticos e decoração no Brasil é de aproximadamente R$ 15,7 bilhões, sendo que, no público alvo da Lojas Renner (A-, B e C+), o potencial de consumo é de R$ 12,1 bilhões. A Lojas Renner lembra que já operou anteriormente nesse segmento e conhece o alto potencial de geração de valor ao acionista que esse segmento pode gerar.
Valores do negócio
"O valor (da aquisição) está sujeito a eventuais ajustes, para menos, referente ao endividamento líquido da Maxmix, conforme definido em contrato", diz o comunicado da Renner. A companhia estima que o valor do endividamento líquido, na data do fechamento do contrato, será de aproximadamente R$ 8 milhões. Serão adquiridas 570.328 quotas da Maxmix, ao preço de R$ 289,31 cada.
Ainda conforme o comunicado, na data de fechamento da operação (5º dia útil após a data em que forem efetivamente implementadas todas as condições suspensivas), a Renner pagará aos vendedores R$ 112.500.000,00, representando 68,2% do preço total de aquisição, na proporção de: 75% para Minolu Camicado, 15% para Maria Cethuco Camicado e 10% para Marie Antonia Camicado Yano. O restante, no valor de R$ 37,500 milhões, representando 31,8% do preço total de aquisição, será pago em 3 parcelas mensais, corrigidas desde a data de fechamento até a data do pagamento pela variação positiva do IGP-M, limitado no entanto à variação do CDI no mesmo período.
Segundo o fato relevante, "o fechamento da operação está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes usuais nesse tipo de transação, incluindo sua aprovação pela assembleia geral da companhia a ser especialmente convocada para esse fim".
Além do preço de aquisição, ainda incorrerão custos de aproximadamente R$ 550 mil com assessores externos e despesas de viagens. A Renner realiza teleconferência com analistas e investidores amanhã, às 12h30, sobre a aquisição. Além disso, a companhia convocou assembleia geral extraordinária para 4 de maio, às 14h30, para discutir o assunto.
Fonte: Estadão
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